2022新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈誰(shuí)先跨越節(jié)點(diǎn)征戰(zhàn)全球？

　　導(dǎo)讀

　　2015年受國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)、工業(yè)和信息化部委托，中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)組織了來(lái)自汽車、能源、材料、信息通信等領(lǐng)域500多位專家，共同編制完成了《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖1.0版》，并于2020年10月發(fā)表了《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0版》，對(duì)汽車行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展都起到了很好的引領(lǐng)作用。

　　離今年結(jié)束不剩幾天，預(yù)估中國(guó)新能源汽車銷量為340萬(wàn)輛，明年銷量將會(huì)如何？供應(yīng)鏈?zhǔn)欠褡龊脺?zhǔn)備？中國(guó)供應(yīng)商在全球范圍達(dá)到什么樣的水平？本文從驅(qū)動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的“電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)化、科技化轉(zhuǎn)型”三個(gè)原動(dòng)力來(lái)預(yù)判一下，誰(shuí)將先跨越節(jié)點(diǎn)征戰(zhàn)全球成為榜樣?

　　動(dòng)力系統(tǒng)電動(dòng)化（以寧德時(shí)代、匯川技術(shù)為榜樣）

　　寧德時(shí)代

　　寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在2021高工鋰電年會(huì)上表示：

　　1.在材料創(chuàng)新方面，本質(zhì)上是創(chuàng)新和計(jì)算水平，寧德時(shí)代持續(xù)打造全球領(lǐng)先數(shù)字化的研發(fā)平臺(tái)，將大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能都嵌入到電池研發(fā)，實(shí)現(xiàn)理性設(shè)計(jì)。這些平臺(tái)大大加速我們的鈉離子電池，鋰金屬電池，無(wú)鈷、無(wú)貴金屬電池等新化學(xué)體系的研發(fā)進(jìn)展；

　　2.除了開發(fā)新體系，寧德時(shí)代基于相關(guān)理論提升穩(wěn)定性能，通過(guò)高峰量計(jì)算精確定位一種全新的新材質(zhì)，將其嵌入傳統(tǒng)材料，實(shí)現(xiàn)嵌入材料的全面改進(jìn)升級(jí)。智能工作電壓，能量密度等指標(biāo)進(jìn)一步提升，使傳統(tǒng)材料煥發(fā)新生；

　　3.在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面，寧德時(shí)代全球首創(chuàng)CTP技術(shù)已經(jīng)升級(jí)迭代為第三代，針對(duì)續(xù)航痛點(diǎn)，把能量密度和體積效率都做到了業(yè)界最高；針對(duì)安全痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了無(wú)論多少的最高安全要求；針對(duì)低溫痛點(diǎn)，優(yōu)化了熱管理系統(tǒng)，兼顧了加熱過(guò)程的急速補(bǔ)水安全和高效；

　　4.在結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面，寧德時(shí)代團(tuán)隊(duì)基于BMS全新算法，提出AB線路，在單個(gè)電池包中布置A、B兩種不同設(shè)計(jì)方法，AB既可以是鐵鋰加三元，也可以是鋰電池加納離子電池，還可以是其他更多種不同組合。這種設(shè)計(jì)突破了單一材料體系性能邊界，實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，為客戶提供更全面的解決方案。

　　5.在機(jī)械制造方面，今年九月，寧德時(shí)代工廠被世界經(jīng)濟(jì)論壇評(píng)為全球燈塔工廠，成為全球首個(gè)獲此認(rèn)可的電池工廠。世界經(jīng)濟(jì)論壇給我們的評(píng)選語(yǔ)是為應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜的制造工藝，滿足高質(zhì)量的產(chǎn)品需求，寧德時(shí)代利用人工智能、先進(jìn)分析、邊緣計(jì)算和云計(jì)算的技術(shù)，實(shí)現(xiàn)1.7s生產(chǎn)的電池缺陷率僅有十億分之一，同時(shí)將勞動(dòng)生產(chǎn)率提高了75%，能源消耗降低了10%。

　　根據(jù)跟蹤寧德時(shí)代供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)及各種行業(yè)調(diào)研結(jié)論：2022年寧德時(shí)代供應(yīng)鏈按400GWh出貨量準(zhǔn)備，實(shí)際銷售量不會(huì)低于350GWh。其中有80GWh為合資企業(yè)出貨銷售。目前三元與磷酸鐵鋰成組后銷售平均價(jià)在700-800元/KWh，考慮到有一些將模組出貨，價(jià)格調(diào)整為700元/KWh，也就是7億元/GW。由此可以計(jì)算:寧德時(shí)代直銷：（350-80）*7=1890億元，合資企業(yè)銷售算一半貢獻(xiàn)：80*7/2=280億元，兩者合計(jì)為1890+280＝2170億元。

　　綜上所述，2022年無(wú)論是產(chǎn)能與銷量，寧德時(shí)代都會(huì)是全球第一，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手LG新能源產(chǎn)能建設(shè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于它，超越寧德時(shí)代基本上已不可能。另外寧德時(shí)代在上游資源、下游應(yīng)用、中間關(guān)聯(lián)領(lǐng)域都進(jìn)行的投資布局，一個(gè)圍繞著寧德時(shí)代的生態(tài)圈已經(jīng)基本成型。

　　匯川技術(shù)

　　隨著新能源汽車的銷量逐漸增長(zhǎng)，電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品發(fā)展逐漸成熟，成為“標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品”后，車廠將有望逐漸轉(zhuǎn)向外部采購(gòu)，未來(lái)車廠自供與供應(yīng)商供應(yīng)并存，這將是較為長(zhǎng)期的趨勢(shì)：市場(chǎng)上較多方案可供選擇時(shí)，成本將成為重要的考量因素，而供應(yīng)商通過(guò)同一產(chǎn)品供給多家車廠，成本均攤，擁有規(guī)模與成本優(yōu)勢(shì)。

　　供應(yīng)商供應(yīng)多個(gè)客戶，更加專業(yè)，且對(duì)先進(jìn)技術(shù)更敏感。隨著新技術(shù)的不斷應(yīng)用，以及產(chǎn)品集成化的提升，主機(jī)廠難以如行業(yè)發(fā)展初期一般繼續(xù)大規(guī)模進(jìn)行研發(fā)投入，供應(yīng)商有望引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。智能電動(dòng)汽車時(shí)代，主機(jī)廠的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，底盤電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)相對(duì)更為“標(biāo)準(zhǔn)化”。

　　匯川技術(shù)自2008年起就正式成立新能源部門，目前已經(jīng)可以為新能源商用車、新能源乘用車提供低成本、高品質(zhì)的綜合產(chǎn)品解決方案與服務(wù)。在商用車領(lǐng)域先綁定宇通客車起步，到乘用車領(lǐng)域接連攻下理想、小鵬、威馬等新造車勢(shì)力，隨著新造車勢(shì)力的崛起，匯川技術(shù)也在眾多國(guó)際大廠的環(huán)伺下成長(zhǎng)，基本與中國(guó)智造同步，目前已經(jīng)是第三方獨(dú)立電驅(qū)動(dòng)供應(yīng)商排名第一。

　　2022年我看不到特別強(qiáng)的對(duì)手，我認(rèn)為匯川技術(shù)在商用車與乘用車的比例可能會(huì)從目前的3：7轉(zhuǎn)換為1:9，繼續(xù)領(lǐng)跑獨(dú)立第三方電驅(qū)動(dòng)供應(yīng)商排名榜。

　　升級(jí)電子電氣架構(gòu)做好智能網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)（以特斯拉為榜樣）

　　特斯拉商業(yè)模式中盈利組成除了硬件銷售額，還應(yīng)該考慮軟件付費(fèi)×存量×續(xù)費(fèi)率。因而市場(chǎng)占有率是馬斯克必須追求的，剛過(guò)去的股東大會(huì)上，馬斯克提出目標(biāo)是2030年賣出2000萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)車，輿論一片嘩然，顯然不明白這里面的商業(yè)邏輯。

　　軟件服務(wù)內(nèi)容主要包括：基本輔助駕駛Autopilot、完全自動(dòng)駕駛FSD、軟件應(yīng)用升級(jí)、高級(jí)連接服務(wù)、 商業(yè)保險(xiǎn)等，而未來(lái)特斯拉有望從多個(gè)維度持續(xù)完善盈利模式：1）車載管理與駕駛服務(wù)（比如定制化保險(xiǎn)產(chǎn)品）；2）出行服務(wù)（無(wú)人出租等）；3）車外服務(wù)；4）互聯(lián)服務(wù)；5）數(shù)據(jù)洞察服務(wù)；6）車輛功能。

　　最終實(shí)際數(shù)據(jù)表明：截至2021Q1時(shí)特斯拉FSD激活率達(dá)到26%，通過(guò)FSD付費(fèi)模式實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)金收入累計(jì)達(dá)到12.6億美元；截至今年底的預(yù)測(cè)，特斯拉可以售出225萬(wàn)總量左右；推演至2030年，特斯拉的訂閱服務(wù)收入有望每年逾160億美元。

　　整車企業(yè)科技化轉(zhuǎn)型（比亞迪、長(zhǎng)城汽車為例）

　　現(xiàn)在的汽車正在向“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化“轉(zhuǎn)型，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是眾多科技融合成果。新一代汽車搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車與人、車、路、后臺(tái)等智能信息交換共享，實(shí)現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。

　　A股中汽車整車企業(yè)中乘用車共12家：上汽集團(tuán)、比亞迪、一汽解放、長(zhǎng)城汽車、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車等，其中比亞迪和長(zhǎng)城汽車以營(yíng)業(yè)額計(jì)已處于第二和第三位置。

　　比亞迪從2020年市值1300億起步，到現(xiàn)在21年底市值已達(dá)8116億，似乎離萬(wàn)億只有一步之遙；長(zhǎng)城汽車從僅806億元，上攻到目前4879億。兩家都在大舉投入研發(fā)，做品牌升級(jí)：新推車型，推升單車價(jià)格及單款銷量。畢竟給予自主品牌擴(kuò)大戰(zhàn)果爭(zhēng)做全球品牌的時(shí)代機(jī)會(huì)并不多。

　　比亞迪

　　比亞迪早期就開始了智能化科技化的探索，在2008年推出了第一款多媒體系統(tǒng)，2009年推出了第一款電車鑰匙系統(tǒng)，2011年比亞迪云服務(wù)實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程空調(diào)、遠(yuǎn)程開車門等功能，2013 年研發(fā)了安卓系統(tǒng)車機(jī)平臺(tái)，2018年4月推出了兼容手機(jī)生態(tài)的定制化汽車生態(tài)智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)—Dilink。

　　DiLink是比亞迪推出的全球首個(gè)開放式車載智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)，它基于移動(dòng)互聯(lián)、智能AI、語(yǔ)音識(shí)別、車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等最新技術(shù)和用戶洞察，通過(guò)軟硬件創(chuàng)新，完全獨(dú)立自主研發(fā)。

　　DiLink定位于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，秉持與互聯(lián)網(wǎng)高度融合的設(shè)計(jì)理念，包含智能開放的軟硬件平臺(tái)及生態(tài)服務(wù)系統(tǒng)。通過(guò)構(gòu)建開放性智能汽車平臺(tái)，打通了手機(jī)端和車機(jī)端的鏈接，實(shí)現(xiàn)人、車、路的有效協(xié)同，為消費(fèi)者提供了智能出行新體驗(yàn)。

　　同時(shí)，比亞迪基于對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷，比亞迪率先將車內(nèi)信號(hào)封裝為數(shù)百個(gè)API，并開放給全球開發(fā)者。開發(fā)者通過(guò)本平臺(tái)可輕松將新創(chuàng)意，新技術(shù)，新內(nèi)容導(dǎo)入車內(nèi)。

　　傳統(tǒng)汽車的車機(jī)和車輛行車電腦間往往缺乏聯(lián)系，在車機(jī)系統(tǒng)上開發(fā)App，獲取車輛的很多行車信息、對(duì)車輛發(fā)出一些控制指令都不可實(shí)現(xiàn)。而比亞迪會(huì)陸續(xù)開放全車361個(gè)傳感器和66項(xiàng)控制權(quán)限給開發(fā)者，讓其應(yīng)用能夠獲取車輛數(shù)據(jù)，調(diào)用全車傳感器數(shù)據(jù)，并對(duì)車輛進(jìn)行控制。

　　長(zhǎng)城汽車

　　隨著公司全系新產(chǎn)品的發(fā)布，公司有望以高性價(jià)比哈弗品牌連續(xù)衛(wèi)冕緊湊SUV銷冠、以動(dòng)力域高壁壘的潮玩坦克快速挖掘越野藍(lán)海，以精準(zhǔn)定位女性用戶并逆向開發(fā)準(zhǔn)確把握C端需求的歐拉品牌把握女性市場(chǎng)藍(lán)海，進(jìn)而推動(dòng)公司在ASP、智能化、電動(dòng)化的快速升級(jí)。疊加供給側(cè)缺芯影響有望從2021Q3開始逐步緩解，公司有望于2021H3更強(qiáng)勁的銷量增長(zhǎng)，公司新能源車型占比將快速提升，公司智能化、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型有望顯著加速，迎來(lái)估值和業(yè)績(jī)的共振。

　　2020年，長(zhǎng)城汽車邁向科技化、智能化，發(fā)布了面向全球、面向未來(lái)的“檸檬、坦克、咖啡智能”三大技術(shù)品牌。

　　其中，“檸檬”定位為全球化高智能模塊化技術(shù)平臺(tái)，打造產(chǎn)品具有輕量化、高性能、高安全的精匠品質(zhì)。著眼于未來(lái)十年，“檸檬”平臺(tái)具有超高的延展性和多樣化的動(dòng)力適配能力，能夠滿足A0-D五種車型級(jí)別，SUV、轎車、MPV三大品類，高效燃油動(dòng)力、多種混合動(dòng)力、純電動(dòng)、氫燃料電池四種動(dòng)力方案車型的開發(fā)。

　　“坦克”定位為全球智能專業(yè)越野平臺(tái)，通過(guò)2.0T、3.0T兩款GDIT發(fā)動(dòng)機(jī)和9AT變速器的組合，以及全面的越野配置、可靠的硬派智能四驅(qū)系統(tǒng)，帶來(lái)強(qiáng)悍動(dòng)力、智能化越野模式和極致越野能力，為全球用戶提供極致的越野體驗(yàn)。

　　“咖啡智能”是涵蓋智能座艙、智能駕駛和智能電子電器架構(gòu)的面向未來(lái)出行的智能系統(tǒng)。秉持將“將生活注入技術(shù)”價(jià)值主張，“咖啡智能”首創(chuàng)智能座艙、智能駕駛和智能服務(wù)融為一體的“三智融合”理念，通過(guò)應(yīng)用智能化前瞻技術(shù)，打造更為智能、舒適的用車體驗(yàn)和出行服務(wù)。在智能化變革背景下，“咖啡智能”可以看作是長(zhǎng)城汽車以全新頂層設(shè)計(jì)、全新視角詮釋未來(lái)智慧出行的最新解讀，未來(lái)會(huì)隨著技術(shù)的演進(jìn)不斷升級(jí)。

　　總結(jié)

　　榜樣的力量是無(wú)窮的！在2022年新年即將到來(lái)之際，我把電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)化、科技化轉(zhuǎn)型的優(yōu)秀企業(yè)（寧德時(shí)代、匯川、特斯拉、比亞迪、長(zhǎng)城汽車）作為2022年的榜樣，希望大家?jiàn)^起直追，涌現(xiàn)你追我趕的局面，共同見(jiàn)證百年汽車史中國(guó)企業(yè)的崛起！